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　　中央政治局7月30日召开会议，决定2025年10月召开四中全会，研究制定“十五五”规划的建议，并分析研究当前经济形势和部署下半年经济工作。展望未来，政策依旧留有后手，密切关注外部风险可能的反复和国内基本面的变化。一方面，中美博弈的缓和以及上半年经济数据好于预期降低了短期出台增量刺激政策的紧迫性；另一方面对宏观政策连续性、灵活性、预见性的要求表明政策依然留有后手，若下半年外部风险再次加大或基本面压力增加，均有可能“适时加力”增量政策。此外，也应密切关注“十五五”规划中确定性的产业线索。

　　7月中央政治局会议提出“增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头”，后续一系列政策助力下市场稳健运行具备更为坚实的支撑。近期A股表现呈现出积极信号，关注市场在关键点位附近的支撑力度，预计市场维持在震荡偏高中枢运行。中长期来看，美元指数调整周期和美国债务压力下，人民币资产相对吸引力增强，A股在全球资产配置环境中具备重估空间。国内新动能向上突破助推盈利修复信号，反内卷政策加码下行业供需格局优化，基本面韧性强化为市场长期向上筑牢根基。配置方面，重点关注以下领域：(1)反内卷是政策聚焦主线之一，关注政策细则的进一步落地。(2)科技成长板块。在产业趋势催化下，成长板块有望展现出较高景气度。“十四五”规划收官与“十五五”规划逐渐推进，军工板块值得关注。(3)安全边际较高的资产。近期高股息板块出现短期调整，但中长期配置逻辑依然清晰，建议关注调整后的配置机会。(4)政策提振下的大消费板块。

　　7月政治局会议聚焦“十五五”规划谋划与下半年经济工作，释放多重政策信号。会议明确“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，需衔接多重时间节点。当前经济回升向好但基础仍需巩固，政策取向保持宽松同时留足弹性，若三季度数据超预期走弱，四季度或启动增量工具。宏观政策持续发力且注重“落细”，财政加快政府债券发行使用，货币保持流动性充裕，下半年仍有降准降息可能，政府投资基金精准投向战略领域。同时，着力培育服务消费新增长点，优化市场竞争秩序，增强资本市场吸引力，鼓励企业家以创新与优质产品抢占竞争主动，推动经济高质量发展。

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