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　　重点关注：世界人工智能大会开幕，字节的扣子空间、Trae更新。1）以“智能时代同球共济”为主题的2025世界人工智能大会在上海开幕。大会展览面积首次突破7万平方米，吸引了800余家企业参展，集中展示3000余项前沿展品及100余款“全球首发”“中国首秀”新品，规模创历届之最；2）扣子空间推出了网页设计功能，利用AI技术将网页设计时间从数天缩短至5分钟；3）近日Trae正式发布了2.0版本，并引入SOLO模式。Trae2.0的SOLO模式实现了从传统编码助手向综合“context engineer”的转变，能够独立完成从构思到部署的整个开发流程。

　　本周重要数据跟踪：《Whiteout Survival》蝉联手游榜首，暑期档重磅新片即将上映。1）本周（7月21日-7月27日）电影票房10.38亿元。票房前三名分别为《南京照相馆》（3.06亿元，票房占比29.4%）、《长安的荔枝》（2.39亿元，票房占比23.0%）、《罗小黑战记2》（1.30亿元，票房占比12.4%）；2）综艺节目方面，《脱口秀和ta的朋友们第二季》、《歌手2025》、、《喜剧之王单口季第2季》、《一饭封神》和《密室大逃脱第七季》排名居前；3）游戏方面，2025年6月中国手游收入前三名分别为点点互动《Whiteout Survival》、柠檬微趣《Gossip Harbor：Merge&Story》和点点互动《Kingshot》。

　　投资建议：业绩周期向上，中长期持续看好AI应用及IP潮玩。1）基本面底部改善，关注游戏、广告媒体、影视等板块，把握个股α。游戏板块自下而上把握产品周期及业绩表现，推荐恺英网络、巨人网络、姚记科技、心动公司等标的；媒体端关注经济底部向上带来的广告投放增长（分众传媒、哔哩哔哩等）；影视内容关注供给端底部改善可能，渠道（万达电影等）以及内容（光线传媒、华策影视等）；高分红、低估值以及市值管理提升角度关注国有出版板块；2）行业β持续看好高景气的IP潮玩以及从0到1阶段的AI应用。IP潮玩推荐泡泡玛特、浙数文化、姚记科技等；AI应用重点把握应用场景机会，关注游戏、玩具、广告、教育、电商、社交、等方向；2B/2G关注营销、教育等领域落地可能；2C关注AI游戏、AI玩具等领域。